近日，中国五矿集团有限公司相关部门联合五矿有色金属股份有限公司组建专项工作组，把握有利融资窗口，高效完成国家发展改革委审批及各项准备工作，所属五矿资源有限公司于9月30日完成5亿美元可转债发行定价、10月8日完成发行交割，募集资金已全部到账。
该笔可转债是今年以来矿业领域发行规模最大的市场化可转债，也是近9年来央企发行规模最大的可转债。债券期限5年，投资者在第3年有一次性回售权，美元计价、零票息，最终实现40%转股溢价率（转股价8.4港元/股），创中资矿业公司境外可转债溢价率历史新高。据悉，发行获得千禧管理、阿索斯资本等150余家机构投资者近12倍超额认购。
（吴况）
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