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隆基将关停马来西亚组件厂,越南工厂已停工

   2024-06-04 阿尔法工场研究院
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核心提示:一位接近隆基的人士透露,隆基绿能(SH:601012)在马来西亚的组件厂,本周开始逐步关停。据媒体报道,去年10月17日,这一位于马来

一位接近隆基的人士透露,隆基绿能(SH:601012)在马来西亚的组件厂,本周开始逐步关停。

据媒体报道,去年10月17日,这一位于马来西亚雪兰莪州双文丹的组件厂刚刚投产。占地140英亩,耗资18亿林吉特(约合人民币28亿元),两期全部建成后合计产能8.8GW,其中一期2.8GW逐步投产。

马来西亚是隆基最早布局的海外基地。2016年,隆基绿能开始在砂拉越州的古晋和民都鲁进行光伏硅棒、硅片、电池片与组件制造。截至去年10月中旬,隆基在砂拉越州累计投资约83亿元。

这位人士还表示,上周早些时候,隆基在越南电池片工厂的五条产线,也已全部停工。

越南工厂其中两条产线的设备和厂房,原本计划出售给英发集团。目前交易已搁浅。双方未签署正式合同,定金也未支付。

越南工厂位于北江省越安县云中工业区。隆基在2023年报中提到,截至2023年12月31日,越南3.35GW电池等项目已全部投产,预计总投资7.57亿元。该项目由其全资子公司越南NWestern Solar具体实施。

隆基决定关停上述地区的工厂,或受到美国“516光伏新政”的影响。

当地时间5月16日,美国白宫宣布,自2022年6月开始的马来西亚、越南、泰国和柬埔寨进口双面太阳能板免税政策,将于今年6月6日到期后结束。

这意味着,自新政宣布后不到一个月,来自上述四国的双玻组件,将被重新征收进口关税。

自2012年美国对中国光伏产业发起反规避与反补贴调查以来,中国光伏企业找到最好的解决方案,就是去东南亚开设光伏组件和电池厂。

这些光伏巨头把硅片运到东南亚工厂,再在东南亚加工成组件出口至美国。如此一来,就“巧妙”规避了“双反”限制。

正因于此,在东南亚地区生产的光伏产品中,近半数最终流向了美国市场。

“516光伏新政”无疑是一次“精准狙击”。如迂回出口不再奏效,东南亚工厂被关停,也在意料之中。

目前,除隆基绿能之外,晶澳科技(SZ:002459)、天合光能(SH:688599)、晶科能源(SH:688223)阿特斯(SH:688472)和东方日升(SZ:300118)等多家光伏行业领军企业,都在上述地区有重要布局。

其中,晶澳在越南有1.5GW硅片、3.5GW电池片以及3.5GW组件产能,在马来西亚也有1.5GW电池片产能。

天合在越南有6.5GW硅片产能,晶科更是连续3年位居越南组件出货第一名。

此外,光伏辅材领域的企业,如生产胶膜的福斯特(SH:603806)、海优新材(SH:688680),以及生产边框的鑫铂股份(SZ:003038),也在越南拥有生产能力。

它们同样难以置身事外。

值得注意的是,在被美国光伏新政几乎“核平”的东南亚,尚有一块幸存孤岛——老挝。

老挝并未被纳入取消关税豁免的范围内,或许是因为中国光伏建厂还不多的缘故。

仅有的几家工厂,其中之一是中润光伏。与即将陷入停产的马来西亚和越南工厂的境况相比,中润光伏的老挝电池片厂正在大量招人,一派热火朝天。

业内人士推测,这种“盛况”恐难持续。

中润光伏的规模并不大。如遭到重击的光伏巨头再度转战老挝,那么老挝被美国商务部“拉黑”,也许只是时间早晚的问题。

尽管进入门槛不断抬升,中国光伏企业仍对美国市场寄予厚望。

一方面,装机容量快速增长。2024年一季度,美国市场新增装机量同比增长156.89%,市场潜力巨大。

另一方面,美国市场的高毛利,对国内价格“杀疯了”的光伏巨头诱惑极大。

为了应对市场变化,中国光伏企业开始“留美”。目前,中国光伏组件在美产能约12GW,预计今年还有约11GW的组件产能落地。

其中,隆基和阿特斯的5GW组件已投产。晶科能源的2GW组件,天合光能的5GW组件,以及晶澳能源的2GW组件,也在建设中。

对中国光伏企业来说,如何弹性应对,将成为“极限生存”的关键能力。



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